XIII gadsimta beigas. Mongoļu impērija ir izpostījusi jau vairākas valstis un tagad cenšas iekarot visus Austrumus. Tikai Tsushima sala atdala iebrucējus no Japānas iekšējās teritorijas.
Pirmais mongoļu iebrukuma vilnis tūlīt, tūlīt kritīs pār salu, taču drosmīgais samurajs Dzin Sakai ir gatavs jebkam, lai aizsargātu savu dzimto zemi.